
Successione intesta: cosa succede se muoio senza testamento?
La morte delle persone è un fatto naturale, una realtà biologica immutabile e inevitabile che riguarda tutti gli esseri umani, perché tutti noi, prima o poi, moriamo.
Questa realtà genera una serie di conseguenze nella sfera patrimoniale degli individui che devono essere ordinate e risolte, poiché ogni essere umano, quando muore, in misura maggiore o minore, ha una serie di beni, diritti e obblighi la cui proprietà deve essere trasferita.
Su questa base, il legislatore spagnolo, consapevole della trascendenza generata dalla morte delle persone, ha da tempo stabilito un insieme di norme giuridiche che regolano la successione delle persone, ossia l'insieme di norme che dovrebbero regolare come si determina la nuova proprietà dei beni, dei diritti e degli obblighi di una persona quando questa muore. Attualmente, queste norme si trovano nel Codice civile, che comprende un gran numero di precetti (il che indica già di per sé l'importanza dell'argomento), in particolare gli articoli da 657 a 1087.
Entrando nell'analisi delle norme citate, occorre innanzitutto fare riferimento al fatto che il diritto di succedere a una persona si trasmette dal momento della sua morte (articolo 657). Pertanto, quando una persona muore, si genera un diritto alla successione, cioè un diritto a favore di una persona di diventare il nuovo proprietario di tutti i beni, diritti e obblighi della persona deceduta.
Il legislatore ha stabilito (articolo 658) due modi principali per determinare a quali persone debbano essere acquisiti i diritti successori della persona deceduta:
- Il testamento (analizzato in un altro articolo del mio blog), cioè l'atto con cui una persona stabilisce espressamente come deve essere distribuito il suo patrimonio al momento della morte. In questo caso si può parlare di successione testamentaria.
- In assenza di testamento, cioè quando la persona deceduta non ha fatto testamento, la successione è regolata dalle disposizioni di legge, cioè la proprietà dei beni del defunto è attribuita alla persona o alle persone stabilite a tal fine dalla legge. In questo caso si può parlare di successione intestata.
In questo articolo del blog mi riferirò a questa seconda possibilità: "Quando una persona muore senza aver nominato uno o più successori per mezzo di un testamento". In assenza di previsione da parte del defunto, sarà la legge ad essere direttamente responsabile (attraverso il notaio) della nomina del corrispondente successore del defunto.
Per affrontare questo argomento complesso, utilizzerò, come sempre, il formato delle domande e delle risposte. Cercherò di essere il più conciso e grafico possibile. Andiamo al sodo.
Che cos'è la successione intestata?
Come appena indicato, la successione delle persone può essere regolata in due modi principali, ossia dal testamento e dalle disposizioni di legge (articolo 658). Pertanto, quando una persona muore, la determinazione della nuova proprietà dei suoi beni, diritti e obblighi sarà sempre ordinata: in primo luogo, da ciò che il defunto ha stabilito nel suo testamento e, in mancanza di un testamento o quando lo stesso non può essere applicato, in sua assenza e in secondo luogo, dalle regole e dai precetti stabiliti dal Codice Civile a questo proposito.
Su questa base, la successione intestata può essere definita come l'insieme dei casi in cui una persona muore senza testamento o in cui alcune circostanze impediscono che il testamento eventualmente esistente sia applicabile alla successione del testatore.
La norma specifica che determina in quali casi specifici si può ricorrere alla successione intestata si trova nell'articolo 912 del Codice civile:
Chi ha diritto di succedere al defunto nella successione intestata?
L'ordine di successione nei casi di successione intestata, ossia a quali persone e in quale ordine devono essere dichiarati gli eredi, nel nostro ordinamento giuridico è determinato dalle disposizioni degli articoli 930 e seguenti del Codice civile.
Quindi, per quanto riguarda l'ordine di successione in termini generali, è necessario specificare che:
- I discendenti del defunto (figli o nipoti) erediteranno sempre.
- In mancanza di questi, l'eredità spetta agli ascendenti del defunto (genitori o nonni).
- In assenza di ascendenti e discendenti, l'eventuale coniuge superstite ha diritto all'eredità.
- In assenza di discendenti, ascendenti e coniuge superstite, hanno diritto all'eredità i parenti collaterali fino al quarto grado (cioè fratelli, nipoti, ecc.).
- In assenza di tutti loro, la successione spetta allo Stato.
Dopo aver illustrato l'ordine generico della successione intestata, è ora necessario specificare alcuni aspetti per ciascuno di questi diversi possibili eredi:
- Per quanto riguarda i discendenti, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:
- Per quanto riguarda le particolarità relative agli ascendenti nella dichiarazione degli eredi intestati, è opportuno sottolineare che:
- Per quanto riguarda le particolarità della successione del coniuge, occorre solo precisare, come si è detto, che in mancanza di ascendenti e di eventuali discendenti, il coniuge superstite succede a tutti i beni del defunto (articolo 944), ma con la riserva che ciò non avviene in caso di separazione legale o di fatto (articolo 945).
- Per quanto riguarda la successione dei parenti collaterali, è necessario precisare che, partendo dal principio generale secondo cui i fratelli e i figli di fratelli (cioè i nipoti) succedono a preferenza degli altri collaterali (articolo 946), si possono individuare le seguenti situazioni:
- Infine, in mancanza di tutti i parenti sopra indicati (discendenti, ascendenti, coniuge e parenti collaterali fino al quarto grado), l'eredità in questione corrisponderà allo Stato (art. 956), che liquiderà l'eredità e verserà l'importo risultante all'erario, a meno che il Consiglio dei Ministri non accetti di darne totalmente o parzialmente un'altra applicazione, a causa della natura dei beni ereditati.
Che cos'è il diritto di rappresentanza?
Il diritto di rappresentazione è un diritto ereditario disciplinato dagli articoli da 924 a 929 del Codice civile, in virtù del quale ai parenti di una persona deceduta viene riconosciuto il diritto di sostituirsi ad essa in tutti i diritti che avrebbe avuto se fosse vissuta o avesse potuto ereditare.
"Così, a titolo di esempio, in un caso di successione intestata in cui una persona muore con un solo figlio vivente e due nipoti (questi ultimi sono figli di un secondo figlio morto in precedenza), i due nipoti acquisteranno i diritti ereditari sulla successione del nonno per conto del padre defunto".
Come questioni più salienti di questo diritto di rappresentanza, è necessario affermare quanto segue:
- Il diritto di rappresentanza esiste sempre in linea discendente (cioè dai genitori ai figli, ai nipoti, ecc.) ma mai in linea ascendente. Per quanto riguarda la linea collaterale, essa si applica solo ai figli di fratelli e sorelle (argomento già trattato nella sezione precedente).
- In tutti i casi di successione per rappresentazione, la divisione dell'eredità avviene per linea di successione, in modo che il/i rappresentante/i non erediti/no più di quanto erediterebbe il suo principale, se fosse in vita (seguendo l'esempio precedente, ciò significa che il figlio del defunto erediterebbe il 50% dell'eredità e i due nipoti il restante 50% da dividere tra loro).
- D'altra parte, va anche notato che il diritto di rappresentanza non viene meno per il fatto che una persona rinunci alla sua eredità (ad esempio, una persona potrebbe rinunciare all'eredità del padre e successivamente concorrere all'eredità del nonno in virtù del diritto di rappresentanza).
- Infine, il Codice Civile prevede che una persona vivente possa essere rappresentata solo in caso di diseredazione o incapacità (così, ad esempio, i figli di persone diseredate o incapaci possono partecipare all'eredità dei nonni per diritto di rappresentazione, anche se i genitori sono ancora in vita).
Cosa devo fare se ritengo di avere il diritto di ereditare da un parente morto senza testamento?
La cosa più importante è escludere effettivamente che il defunto non avesse un testamento o, se lo aveva, che il testamento non fosse applicabile. A tal fine, sarà necessario
Chi può richiedere l'atto notarile di dichiarazione di successione intestata?
Ai sensi dell'articolo 54.2 della Legge del 28 maggio 1862, Legge Organica sul Notariato (formulazione data dall'undicesima disposizione finale della Legge 15/2015, del 2 luglio, sulla volontaria giurisdizione), la dichiarazione degli eredi intestati può essere richiesta da persone che, secondo il parere del notaio, ne hanno un interesse legittimo.
Non è necessario che il richiedente sia l'erede del defunto; è sufficiente un interesse legittimo, che il notaio deve valutare in ogni caso. Ad esempio, vi è un interesse del figlio che vuole essere dichiarato erede del padre, ma anche del nipote che deve dichiarare il padre defunto erede per poter accettare l'eredità del nonno.
Tuttavia, quando una delle parti interessate è un minore o una persona con capacità giudizialmente modificata e priva di un rappresentante legale, il notaio comunicherà questa circostanza al Pubblico Ministero in modo che possa avviare la nomina di un tutore legale (articolo 55.1.3).
Esiste untermine per l'elaborazione dell'atto di dichiarazione di successione intestata?
Non è previsto alcun termine né per l'avvio della dichiarazione di successione né per la divisione dell'eredità. Tuttavia, esiste l'obbligo fiscale di pagare l'imposta di successione e donazione entro 6 mesi dalla morte della persona.
Quale notaio è competente a trattare l'atto di dichiarazione di successione intestata?
Per quanto riguarda la competenza territoriale del notaio a richiedere questo atto, il citato articolo 55.1 della Legge sul Notariato stabilisce che gli atti di notorietà di questa natura possono essere autorizzati solo da un notaio competente, a scelta del richiedente, tra tutti quelli indicati di seguito:
- Il notaio del luogo in cui il defunto ha avuto l'ultimo domicilio o la residenza abituale.
- Il notaio del luogo in cui si trova la maggior parte del patrimonio del defunto.
- Il notaio del luogo in cui è morto il defunto.
- Il notaio competente di un distretto limitrofo ai distretti di cui sopra.
- E, in mancanza di tutti, davanti al notaio del domicilio del richiedente.
L'attuale legislazione notarile lascia quindi all'interessato un ampio margine di manovra per scegliere il notaio di sua scelta per l'espletamento di questa procedura.
Come posso richiedere e avviare una dichiarazione di successione intestata?
Per richiedere la dichiarazione di successione, l'interessato deve semplicemente rivolgersi allo studio notarile e chiedere un appuntamento a tal fine, nel giorno e nell'ora a lui più congeniali.
Per richiedere e avviare la dichiarazione di successione intestata è necessario presentare anche la seguente documentazione:
- Carta d'identità nazionale valida della persona che richiede l'atto (è sufficiente che una sola persona effettui l'atto, anche se per l'accettazione dell'eredità tutti gli eredi dichiarati dovranno firmare).
- Certificato di morte del defunto, che ne attesti il decesso.
- Certificato di ultima volontà che attesti l'inesistenza di un testamento o, se del caso, una copia del testamento il cui contenuto non è applicabile (ad esempio perché tutte le persone in esso designate come eredi sono morte).
- Certificato di nascita integrale del defunto rilasciato dal corrispondente Registro Civile, per accreditare il suo stato civile e la legge applicabile alla sua successione.
- Certificato di matrimonio integrale del defunto, se era sposato (per verificare se c'è stato o meno un divorzio o una separazione legale).
- DNI o Certificato di registrazione censuaria del defunto rilasciato dal Municipio corrispondente, per accreditare l'ultimo indirizzo del defunto.
- Il libretto di famiglia del defunto o i certificati di nascita letterali dei figli che dimostrino il legame di parentela e la loro qualità di interessati all'eredità del defunto.
Infine, oltre a fornire la documentazione di cui sopra, sarà necessario che il richiedente o il richiedente dell'atto:
Quanto tempo occorre per elaborare la dichiarazione di successione intestata?
In realtà, la durata della procedura dipenderà principalmente dal tempo necessario all'interessato o al richiedente per ottenere la documentazione necessaria. Per avviare la procedura è indispensabile fornire tutta la documentazione indicata nella domanda precedente.
Una volta avviato l'atto, per poterlo chiudere e rilasciare la relativa copia , è necessario attendere 20 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'atto da parte del notaio autorizzante al Decanato del Collegio Notarile di appartenenza. Questo periodo è riconosciuto nel regolamento notarile in modo da poter essere controllato:
- se i fatti della dichiarazione sono corretti,
- se non vi sono altre parti della dichiarazione la cui esistenza è stata omessa,
- se è già stata elaborata una dichiarazione precedente.
Durante questo periodo, il notaio non può rilasciare copie dell'atto. Trascorso tale termine senza che siano state intraprese incidenze o ulteriori azioni probatorie, il notaio, senza che sia necessaria un'ulteriore comparizione dei richiedenti o dei testimoni, riporta in un documento separato il suo giudizio definitivo sul fatto che i fatti su cui si basa la sua dichiarazione di successione siano sufficientemente accertati dall'atto di notorietà.
Quanto costa rilasciare una dichiarazione di successione intestata?
Non esiste un prezzo fisso per la dichiarazione di successione intestata. Per calcolare il costo esatto, è necessario prendere in considerazione diversi fattori:
- Un importo minimo fisso tipico degli atti notarili senza importo (€ 30,05).
- Un importo variabile a seconda della lunghezza dell'atto e del numero di documenti allegati a supporto (certificato di morte, certificato di ultima volontà, ecc.).
- Le spese di viaggio del notaio, se eccezionalmente necessarie (18 euro all'ora).
- I supplementi corrispondenti a questo tipo di atto, come ad esempio: la carta bollata utilizzata (0,15 euro per pagina) ed eventuali avvisi o comunicazioni se necessari.
- Infine, va ricordato che la fornitura di un servizio (anche se pubblico) è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA al 21%).
Per avere un costo totale approssimativo basato sui fattori appena spiegati. Supponendo che la lunghezza del documento sia di circa 15 pagine (il nostro modello tipico, compresa la consueta documentazione allegata), che venga rilasciata 1 copia conforme e che il notaio non debba spostarsi per firmare, la dichiarazione di successione intestata costa 190 euro (IVA inclusa).
Dove posso trovare le norme vigenti e valide in materia?
Per fare riferimento alle normative in vigore, dobbiamo distinguere tra 3 grandi blocchi:
- Per quanto riguarda la successione intestata. È importante chiarire che, oltre alla normativa generale del nostro Codice Civile analizzata in questo post (rispettivamente articoli da 930 a 958), esistono legislazioni civili speciali o forali (ad esempio Catalogna, Isole Baleari, Aragona, Navarra, Paesi Baschi e Galizia) con le loro particolarità.
Per conoscere le notevoli differenze tra la normativa statale e quella di alcune Comunità Autonome, scaricate il documento:"Successione intesta in Catalogna e le sue particolarità". - Per quanto riguarda l'atto notarile di dichiarazione di successione. La base giuridica per il trattamento notarile di questo atto era l'articolo 979 della legge di procedura civile del 1881, che consentiva la dichiarazione notarile solo nei confronti dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge del defunto, mentre in ogni altro caso doveva essere adito il tribunale. Questo è stato sviluppato nel § 209a del Regolamento notarile. Con la nuova legge sulla volontaria giurisdizione, questa norma si intende abrogata e sono ora applicabili i nuovi articoli 54 e 55 della legge sul notariato. La principale novità di questi articoli è che consentono anche ai notai di richiedere e trattare notarilmente la dichiarazione di successione nel caso di parenti collaterali e di persone unite da un rapporto affettivo analogo a quello dei coniugi.
- Per quanto riguarda il costo finanziario dell'atto di successione. Tutti i notai dovrebbero addebitare lo stesso importo per questo servizio. Gli onorari notarili sono stabiliti dal Regio Decreto 1426/1989, che si applica a tutti i notai che esercitano in Spagna, senza distinzione tra territori in questo caso.
Conclusione finale:
Per concludere il mio articolo, mi rifaccio alla magnifica spiegazione fornita sull'argomento da un prestigioso collega, José Carmelo Llopis, che, a mio avviso, definisce giustamente l'atto di dichiarazione di erede ab intestato come:
"quel documento notarile che permette, applicando la legge civile pertinente, di determinare chi sono gli eredi di una persona e in quale proporzione, in assenza di un testamento".
Lo stesso José Carmelo Llopis incoraggia o consiglia la convenienza di fare testamento ed evitare così la successione intestata per i seguenti 3 motivi: