Dichiarazione degli eredi - Ufficio del notaio Jesús Benavides
Successioni

Dichiarazione di successione

Passo 1

Che cos'è una dichiarazione di eredi?

È il documento notarile con il quale si determina la persona o le persone che saranno gli eredi di una persona deceduta senza testamento, in conformità alla normativa vigente.

Passo 3

Quanto costa fare una dichiarazione di successione intestata davanti a un notaio?

Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.

Passo 4

Altre domande frequenti

Che cos'è il diritto di successione?

La morte delle persone è un fatto naturale, una realtà biologica immutabile e inevitabile che riguarda tutti gli esseri umani, perché tutti noi, prima o poi, moriamo.

Questa realtà, al di là del dolore e del dispiacere che genera in tutti i parenti e i cari della persona deceduta, genera una serie di conseguenze nella sfera patrimoniale degli individui che devono essere ordinate e risolte, poiché ogni essere umano, quando muore, in misura maggiore o minore, ha una serie di beni, diritti e obblighi il cui titolare è passato a miglior vita. Logicamente, è necessario determinare la nuova proprietà di tutti questi beni, diritti e obblighi, per garantire la certezza del diritto, la conservazione e il mantenimento di tali beni, diritti e obblighi e del valore che custodiscono, nonché la continuazione delle attività e dei rapporti giuridici che derivano da tali beni e che apportano valore e ricchezza alla società.

Su questa base, il legislatore spagnolo, consapevole della trascendenza che queste situazioni generano nella vita e nella morte delle persone, ha da tempo stabilito un insieme di norme giuridiche che regolano la successione delle persone, cioè l'insieme di norme che devono regolare come si determina la nuova proprietà dei beni, dei diritti e degli obblighi di una persona quando questa muore. 

Nell'analizzare la normativa citata, è necessario innanzitutto fare riferimento al concetto di diritto di successione, per cui occorre tenere presente che i diritti di successione di una persona si trasmettono dal momento della morte. Pertanto, quando una persona muore, si genera un diritto di successione, cioè un diritto a favore di una persona di diventare il nuovo proprietario di tutti i beni, i diritti e gli obblighi di questa persona deceduta.

La determinazione della persona o delle persone cui spettano questi diritti successori è stabilita dalla legge, che stabilisce che la successione è determinata dalla volontà del defunto, espressa in un testamento, e, in assenza di testamento, dalle disposizioni di legge. Come si può notare, quindi, il legislatore ha stabilito due modi principali per determinare le persone a cui devono essere acquisiti i diritti successori della persona deceduta, come segue:

  • Un testamento, che può essere definito come un atto in cui una persona stabilisce come il suo patrimonio deve essere distribuito al momento della morte. In questo caso, si può parlare di successione testamentaria (per maggiori dettagli sui testamenti, visitate la sezione corrispondente di questo sito).
  • In assenza di testamento, cioè quando la persona deceduta non ha fatto testamento, la successione è regolata dalle disposizioni di legge, cioè la proprietà dell'eredità del defunto è attribuita alla persona o alle persone stabilite dalla legge a tale scopo. In questo caso si può parlare di successione legittima.

In ogni caso, è necessario precisare che in alcuni casi la successione può essere conferita anche congiuntamente dalla volontà dell'uomo e dalle disposizioni di legge.

Infine, in questa sezione, è necessario specificare che la legge, questo insieme di beni, diritti e obblighi del defunto di cui abbiamo parlato, si chiama eredità, che può essere attribuita a un erede, che succederà a titolo universale rispetto a tutti i beni e diritti del defunto, o a un legatario, che succederà a titolo particolare, cioè solo rispetto ad alcuni beni e diritti specifici.

Che cos'è la successione intestata?

Come appena indicato, la successione delle persone può essere regolata in due modi principali, vale a dire attraverso la successione testamentaria o, in mancanza di questa, attraverso le disposizioni di legge. 

Pertanto, quando una persona muore, la determinazione della nuova proprietà dei suoi beni, diritti e obblighi che non si sono estinti con la sua morte sarà ordinata da ciò che quella persona ha stabilito nel suo testamento e, in mancanza di un testamento o quando non può essere applicato, dalle regole e dai precetti stabiliti dalla legislazione civile applicabile a questo proposito.

Su questa base, la successione intestata può essere definita come l'insieme dei casi in cui una persona muore senza testamento o in cui vi sono alcune circostanze che impediscono a un eventuale testamento di essere applicabile alla successione del defunto. Pertanto, quando questa situazione si verifica alla morte di una persona, è necessario applicare le disposizioni del diritto civile per determinare quali persone debbano essere dichiarate eredi del defunto, il tutto nell'interesse di garantire la certezza del diritto e la conservazione e il mantenimento dei beni, dei diritti e degli obblighi del defunto che apportano valore e ricchezza alla società.

Pertanto, la successione legittima, cioè la successione intestata, è applicabile nei seguenti casi:

  1. Quando una persona muore senza testamento o con un testamento nullo o che ha perso la sua validità. La prima fattispecie definita dalla legge prevede diverse situazioni, tra le quali si segnalano le seguenti:

    • In primo luogo, e logicamente, il caso in cui una persona muore senza testamento, nel qual caso è chiaro ed evidente che si applicheranno le regole della successione intestata per ordinare la sua successione.
    • Allo stesso modo, questa sezione include anche un altro evento come la nullità del testamento, che si verificherà, ad esempio, quando le formalità stabilite dalla legge non sono state osservate nella sua esecuzione, quando la persona che lo ha eseguito non era in pieno uso delle sue facoltà mentali, o se è stato eseguito con violenza, frode o intento fraudolento. In ogni caso, questa dichiarazione di nullità può essere dichiarata solo in virtù di una sentenza del tribunale.
  2. Quando il testamento non contiene l'istituzione di un erede in tutto o in parte dei suoi beni, o non prevede tutti i beni che corrispondono al testatore. In questo secondo caso, ci si riferisce principalmente a quelle situazioni in cui il testatore non ha istituito uno o più eredi nel suo testamento, ma ha distribuito la sua eredità in lasciti, ma una parte dei suoi beni non è stata assegnata a un legatario specifico. In questi casi, la successione intestata avrà luogo solo per i beni che il defunto non ha previsto nel suo testamento.
  3. Quando manca la condizione legata all'istituzione di erede; o quando l'erede muore prima del testatore; o quando l'erede ripudia l'eredità, senza avere un sostituto e senza che vi sia un diritto di accrescimento a favore di altri eredi. In questa terza serie di situazioni si possono distinguere i seguenti casi:

    • In primo luogo, se la condizione imposta all'erede non è soddisfatta, cioè se un erede è stato istituito con una condizione e questa condizione non è stata soddisfatta, cosicché lo status di erede non è stato raggiunto (come, ad esempio, se una persona ha istituito un nipote come erede in cambio della sua cura del testatore fino alla sua morte, e questa cura non è stata fornita).
    • Allo stesso modo, si procederà alla successione intestata quando l'erede muore prima del testatore, perché logicamente se una persona nomina una persona come erede e questa muore prima del testatore, i diritti ereditari non sono stati trasmessi (in quanto ciò avviene solo al momento della morte), e se non ci sono altre persone nel testamento a cui corrisponde l'eredità, allora si procederà alla successione intestata.
    • L'ultimo caso descritto in questa sezione corrisponde a quelle situazioni in cui gli eredi ripudiano l'eredità (cioè la rifiutano formalmente per non voler acquisire la proprietà dei beni, dei diritti o degli obblighi che sono stati loro attribuiti) e non ci sono altre persone che hanno diritto all'eredità (per diritto di sostituzione o di accrescimento), nel qual caso si procederà anche all'apertura della successione intestata.
  4. Quando l'erede è incapace di succedere. Infine, il legislatore stabilisce che la successione intestata sarà applicabile quando l'erede è incapace di succedere, il che si verificherà, tra l'altro, quando vi sono cause di indegnità a succedere o nei casi di disposizioni a favore del notaio che autorizza il testamento, a favore del tutore o curatore del testatore, o a favore di un incapace.

Chi ha il diritto di succedere al defunto nella successione intestata quando si applica il diritto civile catalano?

Nell'ambito del diritto civile catalano, le principali questioni da evidenziare sono senza dubbio l'ordine di successione, che presenta le seguenti particolarità:

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 442-1 CCCat, l'eredità sarà differita ai figli del defunto, in proprio e ai loro discendenti per diritto di rappresentazione (che nell'ambito del diritto civile catalano è espressamente disciplinato dall'articolo 441-7 CCCat), e deve essere presa in considerazione:

  • Se i figli o i discendenti concorrono all'eredità con il coniuge vedovo o il convivente superstite, quest'ultimo avrà l'usufrutto universale dell'eredità (articolo 442-3 CCCat), anche se potrà esercitare il diritto di commutazione, previsto dall'articolo 442-5 CCCat, che gli consentirà di farsi attribuire una quarta parte aliquota dell'eredità e anche l'usufrutto della casa coniugale o familiare. A condizione che venga richiesto entro un anno dal decesso.
  • In caso di ripudio dell'eredità da parte di uno dei figli o dei discendenti chiamati alla successione, la sua quota si aggiunge a quella degli altri discendenti dello stesso grado.
  • Se tutti i discendenti dello stesso grado ripudiano l'eredità, questa sarà differita ai discendenti del grado successivo nel proprio diritto, ma divisa per lignaggio e in parti uguali tra i discendenti di ciascun lignaggio (articolo 442-2.1 CCCat). 
  • Tuttavia, ciò non accade se tutti i figli del defunto ripudiano l'eredità durante la vita del coniuge o del convivente, e quest'ultimo è il loro genitore comune (articolo 442-2.2 CCCat), il che nella pratica è molto comune, poiché consente di differire l'intera eredità a favore del coniuge superstite.

In secondo luogo, in assenza di figli o discendenti del defunto, l'eredità viene trasmessa al coniuge vedovo o al convivente superstite (articolo 442-3.2 CCCat), ma i genitori del defunto conservano il diritto alla quota riservata. Tuttavia, il coniuge vedovo non ha il diritto di ereditare se al momento dell'apertura della successione era separato giudizialmente o di fatto, o se era pendente un'azione di annullamento del matrimonio, di divorzio o di separazione, a meno che i coniugi non si siano riconciliati (articolo 446-2 del Codice civile).

In terzo luogo, in assenza di figli o discendenti e senza coniuge o convivente, l'eredità è differita ai genitori in parti uguali (articolo 442-8 CCCat), e se uno solo di essi è in vita, il differimento a questo si estende all'intera eredità. D'altra parte, se il defunto muore nella situazione sopra descritta e anche senza genitori, l'eredità sarà differita agli ascendenti nel grado più vicino (articolo 442-8.2 CCCat), tenendo presente che se ci sono due linee di parenti dello stesso grado (ad esempio, nonni paterni e materni), l'eredità è divisa per linee e, all'interno di ogni linea, per capi.

In quarto luogo, in assenza di figli o discendenti, senza coniuge o convivente e anche senza altri ascendenti, l'eredità sarà differita ai parenti collaterali (articolo 442-9 CCCat), con la seguente struttura (articolo 442-10 CCCat):

  1. I fratelli e le sorelle, in proprio, e i figli di fratelli e sorelle, per diritto di rappresentazione, succedono nella successione del defunto a preferenza degli altri parenti in linea collaterale, senza distinzione tra fratelli e sorelle in doppio o singolo grado.

    A titolo di esempio, se il defunto è morto con due fratelli di nome Juan (vivente) e Antonio (già defunto e con due figli viventi, di nome Marc e Carles), Juan avrà diritto al 50% dell'eredità in proprio e i nipoti del defunto, Marc e Carles, al 25% dell'eredità per diritto di rappresentazione.
  2. Tuttavia, se non ci sono fratelli e sorelle, i nipoti succedono al defunto a titolo personale e per testa.

    Seguendo l'esempio precedente, se anche Juan fosse morto (e avesse avuto una figlia di nome Anna), l'eredità sarebbe stata divisa al 33% per Anna, Marc e Carles.
  3. Nel caso in cui fratelli e figli di fratelli concorrano all'eredità e vi sia una sola discendenza di nipoti, questi ultimi ricevono per testa ciò che corrisponde alla discendenza (caso dell'esempio A). Tuttavia, se esistono due o più linee di nipoti, le quote corrispondenti alle linee chiamate si cumulano e tutti i nipoti che ne fanno parte succedono all'insieme per capi.

    Seguendo l'esempio A di cui sopra, se il defunto avesse avuto un terzo fratello, anch'esso deceduto (che a sua volta aveva una figlia di nome Mireia), Juan avrebbe comunque diritto al 50% dell'eredità, mentre il restante 50% sarebbe stato diviso in parti uguali tra Marc, Carles e Mireia, ossia il 16,66%.
  4. In assenza di fratelli e sorelle e di figli di fratelli e sorelle, succedono gli altri parenti di grado più prossimo in linea collaterale entro il quarto grado, per capi e senza diritto di rappresentanza o distinzione di linee (articolo 442-11 CCCat).

Infine, in assenza di tutti i parenti di cui sopra, subentrerà la Generalitat de Catalunya (articolo 442-12 CCCat).

Chi ha diritto a succedere all'eredità del defunto nella successione intestata in cui si applica il diritto comune?

L'ordine di successione nei casi di successione intestata, cioè a quali persone e in quale ordine è opportuno dichiarare gli eredi, nel nostro ordinamento giuridico è determinato dalle disposizioni del Codice Civile agli articoli 930 e seguenti. Per comprendere il contenuto di questo regolamento, si esporrà innanzitutto l'ordine di successione in termini generali e, successivamente, le particolarità che ciascuna delle figure dettagliate può presentare. 

Quindi, per quanto riguarda l'ordine di successione in termini generali, è necessario specificare che:

  1. In primo luogo, saranno i discendenti del defunto (figli, nipoti, ecc.) a ereditare.
  2. In mancanza di questi, l'eredità spetta agli ascendenti del defunto (genitori, nonni, ecc.).
  3. In assenza di ascendenti e discendenti, l'eventuale coniuge superstite avrà diritto all'eredità.
  4. In assenza di discendenti, ascendenti e coniuge superstite, hanno diritto all'eredità i parenti collaterali fino al quarto grado (cioè fratelli, nipoti, ecc.).
  5. In assenza di tutti loro, la successione spetta allo Stato.

Che cos'è il diritto di rappresentanza?

Il diritto di rappresentazione è un diritto ereditario in virtù del quale i parenti di una persona deceduta sono riconosciuti a succedere alla persona deceduta in tutti i diritti che avrebbe avuto se fosse vissuta o avesse potuto ereditare.

<ejemplo>Así pues, y a modo de ejemplo, en un supuesto de sucesión intestada en que una persona fallezca con únicamente un hijo vivo y dos nietos (estos últimos, hijos de un segundo hijo fallecido previamente), los dos nietos adquirirán los derechos hereditarios a la sucesión de su abuelo por representación de su padre fallecido.<ejemplo>

Come questioni più salienti di questo diritto di rappresentanza, è necessario affermare quanto segue:

  • Il diritto di rappresentanza esiste sempre in linea discendente (cioè dai genitori ai figli, ai nipoti, ecc.) ma mai in linea ascendente. Per quanto riguarda la linea collaterale, essa si applica solo ai figli di fratelli e sorelle (argomento già trattato nella sezione precedente).
  • In tutti i casi di successione per rappresentazione, la divisione dell'eredità avviene per linea di successione, in modo che il/i rappresentante/i non erediti/no più di quanto erediterebbe il suo principale, se fosse in vita(seguendo l'esempio precedente, ciò significa che il figlio del defunto erediterebbe il 50% dell'eredità e i due nipoti il restante 50% da dividere tra loro).
  • Come già indicato nella domanda precedente, se ci sono figli di uno o più fratelli del defunto, erediteranno per rappresentazione se concorrono con gli zii, ma se concorrono da soli, erediteranno in parti uguali.
  • D'altra parte, va anche notato che il diritto di rappresentanza non viene meno per la rinuncia all'eredità(ad esempio, una persona potrebbe rinunciare all'eredità del padre e successivamente concorrere all'eredità del nonno in virtù del diritto di rappresentanza).
  • Infine, è necessario sapere che una persona vivente non può essere rappresentata se non in caso di diseredazione o incapacità(così, ad esempio, i figli di persone diseredate o incapaci potranno partecipare all'eredità dei nonni per diritto di rappresentazione, anche se i genitori sono ancora in vita).
Vedi altre domande frequenti

Chi può richiedere una dichiarazione di successione intestata?

Ai sensi dell'articolo 55 della Legge del 28 maggio 1862, Legge organica sul notariato (formulazione data dall'undicesima disposizione finale della Legge 15/2015, del 2 luglio, sulla volontaria giurisdizione), la dichiarazione degli eredi intestati può essere richiesta da persone che hanno un interesse legittimo in essa, per cui devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. Innanzitutto, sarà necessario che si tratti di persone che si ritengono legittimate a succedere all'eredità del defunto.
  2. In secondo luogo, devono essere discendenti, ascendenti, coniugi o persone unite da un rapporto affettivo analogo al rapporto coniugale, o parenti in linea collaterale della persona di cui si chiede la dichiarazione di successione.

Pertanto, ai sensi della legge citata, avranno diritto a succedere solo i parenti che hanno diritto alla successione intestata del loro congiunto (si vedano le domande di cui sopra) e che, nel caso specifico, ritengono di poter avere diritto a succedere alla successione intestata, date le circostanze specifiche del caso.

Quale notaio è competente a trattare l'atto di dichiarazione di successione intestata?

Per quanto riguarda la competenza territoriale del notaio a richiedere questo atto, il citato articolo 55.1 della legge sul notariato stabilisce che gli atti notarili di questa natura possono essere autorizzati solo da un notaio competente, a scelta del richiedente, tra tutti quelli indicati di seguito:

  • Quello del luogo in cui il defunto ha avuto l'ultimo domicilio o la residenza abituale.
  • Quella del luogo in cui si trova la maggior parte del patrimonio della persona deceduta.
  • Quella del luogo in cui è morto il defunto.

Può anche scegliere un notaio competente in un distretto limitrofo a quelli sopra citati e, in mancanza di tutti, davanti al notaio del domicilio del richiedente.

Qual è l'iter da seguire per ottenere una dichiarazione di successione intestata?

La procedura per ottenere un atto di dichiarazione di successione è regolata dall'articolo 56 della Legge del 28 maggio 1862, Legge organica sul notariato. In conformità al precetto sopra citato, questo atto, che può essere richiesto dalle persone sopra citate, deve contenere quanto segue:

  1. La designazione e gli estremi di identificazione delle persone che il richiedente ritiene abbiano diritto all'eredità, ovvero tutti gli aventi diritto all'eredità.
  2. Deve inoltre essere accompagnata dai documenti che attestano il rapporto di parentela con il defunto delle persone designate come eredi (si veda la sezione sulla documentazione necessaria), nonché dai documenti che attestano l'identità del defunto e il suo indirizzo (si veda la sezione sulla documentazione necessaria).
  3. In ogni caso, deve essere accreditato anche il decesso del defunto, nonché il fatto che tale decesso sia avvenuto senza titolo di successione, attraverso:

    a) Informazioni dal Registro Civile e dal Registro Generale degli Atti di Testamento.

    b) o, a seconda dei casi, mediante un documento autentico che, a giudizio del notaio, dimostri chiaramente che, nonostante l'esistenza di un testamento o di un contratto successorio, la successione è intestata (ad esempio, quando tutti gli eredi designati nel testamento concesso dal defunto sono già deceduti).

    c) Oppure con una sentenza definitiva del tribunale che dichiari l'invalidità dell'atto di successione o dell'istituzione di erede.

    In ogni caso, tutti questi documenti presentati, o con la loro testimonianza, saranno incorporati nell'atto.
  4. Inoltre, il richiedente deve affermare la certezza dei fatti positivi e negativi su cui si basa l'atto e deve fornire informazioni testimoniali sul fatto che la persona la cui successione è in questione è morta senza ultime volontà e che le persone designate sono i suoi unici eredi.

    In ogni caso, va tenuto presente che se una delle parti interessate è un minore o una persona con capacità giudizialmente modificata ed è priva di un rappresentante legale, il notaio deve comunicarlo alla Procura della Repubblica affinché promuova la nomina di un tutore legale.
  5. Si noti che la legge, in questo caso, richiede anche che il verbale debba necessariamente includere la dichiarazione di almeno due testimoni che affermino di essere a conoscenza dei fatti positivi o negativi di cui si chiede la dichiarazione di notorietà, per conoscenza propria o per notorietà. Questi testimoni possono essere, se del caso, parenti del defunto, sia per sangue che per affinità, quando non hanno un interesse diretto nella successione.

Infine, è necessario indicare che il notaio, al fine di garantire il contraddittorio con qualsiasi parte interessata, oltre alle prove proposte dal richiedente, può assumere tutte le prove che ritiene opportune, in particolare tutte quelle volte ad accreditare la sua identità, il suo domicilio, la sua nazionalità e la sua residenza civile e, se del caso, la legge straniera applicabile. 

Anche per quanto riguarda i soggetti interessati che possono concorrere alla successione, è necessario precisare che:

  • Se l'identità o il domicilio di una delle parti interessate non sono noti, il notaio chiede, con atto ufficiale, l'assistenza degli organi pubblici e consolari, dei registri e delle autorità che, per la loro competenza, dispongono di archivi o registri relativi all'identità delle persone o al loro domicilio, al fine di ottenere le informazioni richieste.
  • Nel caso in cui non sia possibile accertare l'identità o il domicilio di una delle parti interessate, il notaio pubblicizza il trattamento dell'atto con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato e può, se lo ritiene opportuno, utilizzare altri mezzi di comunicazione. Il notaio deve inoltre affiggere l'annuncio dell'atto nelle bacheche dei Comuni corrispondenti all'ultimo indirizzo del defunto, al luogo di morte se diverso, o al luogo in cui si trova la maggior parte dei beni del defunto (tutto ciò al fine di poter rintracciare eventuali interessati alla successione intestata del defunto in questione).

In ogni caso, è necessario tenere presente che qualsiasi interessato può opporsi alla richiesta di dichiarazione di successione, presentare allegazioni o fornire documenti o altre prove entro un mese dal giorno della pubblicazione o, a seconda dei casi, dall'ultima affissione dell'avviso.

Infine, una volta espletate tutte le procedure sopra descritte e trascorso il periodo di venti giorni lavorativi (a partire dalla richiesta iniziale o dalla scadenza del periodo di un mese concesso per presentare le allegazioni nel caso in cui sia stato pubblicato un annuncio), il notaio verbalizza il suo giudizio complessivo sull'accreditamento dei fatti e delle presunzioni su cui si basa la dichiarazione di erede, procedendo così alla stipula dell'atto e alla sua successiva autenticazione notarile.

  • In questo atto, il notaio dichiarerà quali sono i parenti del defunto come eredi intestatari, indicando le loro circostanze identificative e i diritti a cui hanno diritto per legge nell'eredità, il che in pratica consentirà loro, se lo desiderano, di accettare l'eredità corrispondente eseguendo l'apposito atto pubblico.
  • D'altra parte, in caso negativo (cioè quando il notaio ritiene che il diritto di essere riconosciuto come erede non sia stato accreditato), il notaio registrerà nell'atto il diritto di tali persone di esercitare la loro pretesa davanti al Tribunale, con lo stesso diritto che hanno gli interessati che non sono stati rintracciati o quelli che si ritengono lesi nel loro diritto, tutti dovendo ricorrere alla corrispondente procedura dichiarativa.

Come posso presentare una dichiarazione di successione intestata?

Per richiedere la dichiarazione di successione, gli interessati devono semplicemente rivolgersi all'Ufficio Notarile e chiedere un appuntamento a tale scopo, nel giorno e nell'ora a loro più congeniali.

Alla data e all'ora concordate, le parti interessate devono presentarsi presso lo studio notarile e fornire la documentazione necessaria, che può essere consultata nella sezione relativa alla documentazione necessaria.

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